01. Coração em desalinho – Maria Rita
02. Sem Poupar Coração – Nana Caymmi
03. Ela é a Minha Cara – Mart’nália
04. Love – Simone
05. Só Louco – Dorival Caymmi
06. Pra que Discutir com Madame – Diogo Nogueira
07. Ela Vai Pro Mar – Luiz Melodia
08. Trocando em Miúdos – Maria Bethânia
09. A Tonga da Mironga do Kabuletê – Toquinho, Vinícius de Moraes & Monsueto
10. 20 anos blues – Elis Regina
11. Turma do Funil (No Baixo Leblon) – Miúcha e Tom Jobim (participação especial.: Chico Buarque)
12. Domingo Azul no Mar – Leila Pinheiro e Oscar Castro Neves
13. Verdade da Vida – Ney Matogrosso
14. Homem com H – Zeca Baleiro
15. Super Homem – Caetano Veloso
16. Eu Preciso de Você – Verônica Sabino
17. Que País é Esse – Legião Urbana
18. Magia – Instrumental

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